Comment définir une stratégie de trading pour réussir ?

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stratégie trading

Une stratégie de trading, c’est ce qui va vous donner une méthodologie fiable et vous apporter une performance stable dans le temps. Sans elle, le trading devient hasardeux et vous offre les mêmes probabilités de gains que le casino. 

Une stratégie de trading, c’est quoi au juste ?

Concrètement, une stratégie de trading, aussi appelée plan de trading, est une road-map de trading. Cette feuille de route donc une fois bien définie et mis en page, vous permet de la consulter chaque jour avant de lancer votre session de trading et avant toute prise de position. Si son importance est cruciale, c’est parce qu’elle amène rigueur et sang froid dans vos décisions en laissant de côté les émotions.

La routine

Bien qu’habituellement, la routine soit vue d’un mauvais œil car synonyme d’ennui, en matière de trading elle est synonyme de succès et de pérennité. En effet, la régularité, en trading est un élément primordial. Si beaucoup de traders échouent, c’est simplement parce qu’ils changent constamment de stratégie de trading. Par conséquent, ils n’ont pas le temps de devenir bon sur une stratégie en particulier et passent leurs temps à courir après la recette miracle.

Vous vous en doutez, la recette miracle n’existe pas. La différence entre un trader qui se ruine et un trader qui réussit, est la faculté qu’ils ont à appliquer leur stratégie de trading. Le trader qui réussit conserve en permanence le même cadre de trading et par conséquent, il comprend, il progresse et il réussit.

Les rituels

Cette routine commence par le simple fait de vous remettre en tête les critères de base qui vont, vous incitez à prendre position. Les actifs à trader et la détermination de la tendance de fond par exemple en sont de parfaits exemple. Bien que cela puisse paraître futile, cela vous évitera (surtout au début) de vous éparpiller et de vous retrouver sur des marchés ou actifs que vous ne maîtrisez pas. 

Oui, les marchés ont des comportements différents. C’est pourquoi, si vous souhaitez réussir en trading, vous allez devoir vous spécialiser afin de maîtriser parfaitement le marché que vous tradez. Passer du marché des actions au forex en passant par le marché des futurs serait bien suicidaire. Spécialisez-vous par exemple sur le marché des actions européennes en ne tradant que les tendances haussière. 

Objectif et gestion du risque

Cette partie est l’une des plus importantes de votre stratégie de trading car elle concerne le money management. Cet aspect du trading vous permettra de préserver votre capitale en perdant peu tout en gagnant plus. Cela vous permet encore une fois de vous remettre en tête vos objectifs et condition de trading pour éviter de vous éparpiller.

Dans cette section, vous retrouverez par exemple, votre objectif de gain journalier (en % de capitale), la taille des positions que vous devrez prendre ou encore le nombre de trade perdant ou pourcentage de capitale perdue accepté. Cela vous permettra d’éviter de grosses déconvenues. Si vous ne vous fixez pas ce type de règle, vous pourrez bien vous retrouver à perdre 10, 20, 50 voir 100 % de votre capitale en une seule session de trading. 

Le money management est là non seulement pour protéger votre capitale (en limitant les pertes et en maximisant les gains) mais également pour cadrer votre trading afin d’éviter de vous laisser allez dans une cupidité revancharde qui vous coûtera chers. 

Règle de la stratégie de trading

Cette section de votre stratégie de trading est encore là afin de pouvoir vous remettre en tête vos objectifs et condition de trading. Là, en l’occurrence, cette section définie les indicateurs techniques que vous utilisez, l’unité de temps sur laquelle vous tradez, les tendances sur lesquelles vous travaillez, etc… 

Encore une fois, bien que cela puisse vous paraître anodin, lire ce document avant chaque session de trading vous permettra de rester dans le cadre de votre stratégie et ainsi, de progresser. Si à chaque fois que vous tradez, vous changez les règles et conditions, vous ne progresserez jamais.

Règle de prise de position et de clôture

Nous rentrons maintenant dans l’aspect technique du trading et de votre stratégie de trading. Notez que cela arrive bien après vos règles et conditions de trading et surtout, après le money management qui est plus important que l’aspect technique. 

Cette étape de votre stratégie de trading vous donne tous les éléments qui vont vous faire acheter ou vendre un actif. Par exemple, si votre prix croise tel ou tel indicateur à la hausse, c’est un signal d’achat fort. A contrario, si le prix croise à la baisse tel ou tel indicateur, cela est un signal de vente. 

Bien sûr, vos règles de prise et de clôture de position dépendent de vos indicateurs. Cela vous demandera pas mal de travail afin de trouver une bonne stratégie gagnante. Notez que plus votre stratégie de trading est simple et plus elle à de chance d’être efficace. Aussi, n’oubliez pas que vous allez devoir appliquer ces règles pour chaque prise de position, plus elle sera simple, plus elle sera facilement applicable.

Ce qu’il faut retenir d’une stratégie de trading

Une stratégie de trading est un document qui permet de cadrer précisément votre trading. Généralement, elle aura été rédigée au calme, loin de l’agitation des marchés et donc avec la tête froide. Appliquer ces règles pendant des phases de trading stressantes vous permettra d’éviter bons nombres et d’erreur et de laisser vos émotions de coter. 

Considérez votre stratégie de trading comme votre bible, suivez-là à la lettre et vos résultats s’en feront ressentir, si la stratégie est bonne bien évidemment. 

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